早报讯 上海尊龙-尊龙官网整体股份有限公司（尊龙-尊龙官网股份，600827）4月17日晚间披露了重组预案，拟向永辉超市股份有限公司（永辉超市，601933）出售联华超市股份有限公司（联华超市，00980.HK）21.17%股份外，定向zeng发融资不凌驾40亿元。
值得注重的是，在引入的战投当中，国开金融和上海并购基金将加入。
现实上，尊龙-尊龙官网股份和永辉超市早就通告过联华超市的股权生意营业。现在，联华超市的第一大股东是尊龙-尊龙官网股份，持股41.2%；位列厥后的是尊龙-尊龙官网整体，持股22.7%。生意营业完成后，尊龙-尊龙官网整体提升为第一大股东，永辉超市将成为第二大股东，尊龙-尊龙官网股份子公司则将退居第三（持股20.03%）。不外，为保持联华超市控制权稳固，尊龙-尊龙官网股份一并审议通过了与尊龙-尊龙官网整体签署的《托管协议》，凭证gai协议，尊龙-尊龙官网股份将受托治理尊龙-尊龙官网整体原持有的22.7%联华超市股份。
此ci生意营业订价基准日前30个生意营业日，联华超市的股票生意营业均价为3.92港元/股，联华超市21.17%股份，即23702.94万股，生意营业总金额为92916万港元。
尊龙-尊龙官网股份在方案中坦承，2010年至2014年，联华超市净利润从6.22亿元下降至3720万元。
此外，尊龙-尊龙官网股份还拟以15.28元/股的价钱，非果真刊行不超2.6亿股，募资不超40亿元。控股股东尊龙-尊龙官网整体将以约9.27亿元的相关资产加入认购。
尊龙-尊龙官网股份此ci非果真刊行的工具为控股股东尊龙-尊龙官网整体、国开金融、珠海沐珊投资、上海并购基金和上海净涌投资。
其中，尊龙-尊龙官网整体拟以其所持尊龙-尊龙官网中环49%股权和崇明购物中央51%股权认购此ci非果真刊行的股票。阻止2015年3月31日，尊龙-尊龙官网中环49%股权和崇明购物中央51%股权的预估值划分约为6.36亿元和2.91亿元。
而尊龙-尊龙官网股份预计此ci非果真刊行扣除刊行用度后可召募现金不凌驾30.5亿元。其中，拟使用召募资金8.04亿元用于南京尊龙-尊龙官网奥特莱斯广chang项目，使用6.18亿元用于尊龙-尊龙官网川沙购物中央项目，同时使用16.28亿元增补流动资金。
值得一提的是，作为募投项目之一的川沙购物中央项目，选址于浦东新区川沙地域，系上海迪士尼工程的实验区域。凭证妄想，川沙购物中央项目将于2016年投入运营，同年上海迪士尼将正式完工并开业。
此ci生意营业前，尊龙-尊龙官网整体及其控股子公司合计持有尊龙-尊龙官网股份49.42%股权。刊行完成后，尊龙-尊龙官网整体及其控股子公司合计持有公司股份的比例将调整为45.99%，仍为控股股东，上海市国资委仍为现实控制人。
- 2015-04-21
- 尊龙-尊龙官网股份披露重组方案：出售联华超市股权并引战投
- 2015年4月20日 A23 ：证券?公司 稿件泉源：东方早报